1、以团队项目制模式，入驻合作的企事业单位，为合作单位员工设计和配置福利保障计划，为客户提供专业的一对一家庭理财分析、健康风险管理规划及财务风险管理规划
2、开拓企业客户和新企业领域，针对有需求的客户进行方案讲解、产品配置规划，达成客户转化
3、负责合作单位员工的长期服务经营，协助客户办理保全、理赔等手续，沉淀客户，形成客户池，持续挖掘客户需求。

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